نامه ای ناشناس به اداره پلیس توکیو تحویل داده می شود. در این نامه آمده که یک جنایتکار خطرناک در یک پرونده قتل در جشنی که در هتل کورتزیا توکیو برگزار می شود، خضور دارد. کارآگاه "کوسوکه نیتا" باید مخفیانه وارد هتل شود و این قاتل را در میان 500 شرکت کننده پیدا کند و ....

یک سال می گذرد که هاروتا و مکی که عاشق هم شده اند و استقبال گرمی با هم دارند و…

اواخر دوره ادو در ژاپن یک رغیب به نام توشو مامیا برای او پیدا شد که با ارتکاب به جنایاتی مثل قتل و تجاوز به عنف قصد آزار و اذیت دیگران را داشت که درگیری بزرگی بین آنان ایجاد می شود که تصمیم به ترور نارسوگو ماستوداریا میگیرد…

داستان اين انيميشن درباره دو کارخانه توليد سلاحهاي جنگي است که در تلاش براي به دست آوردن گوي بخار هستند تا بر يکديگر غلبه کنند. سازندگان گوي بخار پدر و پدربزرگ پسر نوجواني به نام ري هستند و ...